Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они выходят на след последнего полумифического рейва, который, по слухам, должен состояться где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой точкой в их расследовании исчезновения девушки.