Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, насланную ведьмами, где-то в чащобах бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения он осознает, что реальность гораздо обширнее его прежних убеждений, и начинает видеть мир в новом свете.
