Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к элитной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он сталкивается с монотонными обязанностями — наблюдением за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после ликвидации опасной банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
