Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой миссией — организовать противодействие волне преступности, резко возросшей с началом наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этой опасной схватке станет не только его личным вкладом в общую победу, но и единственным шансом вызволить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им руководит личная месть самому Сталину, которого он считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида и жажда возмездия становятся главной движущей силой всех его действий, определяя методы и цели деятельности всей его преступной организации.