1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под видом обычных людей скрываются иностранные шпионы и отъявленные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять общему противнику. Вместе они пытаются раскрыть заговор и предотвратить утечку важнейших документов, от которых зависит будущее двух держав.