Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и завязывает новые отношения, которые лягут в основу его творческого замысла.
Персонажами этого нового произведения становятся люди из его ближайшего круга, включая загадочного Воланда, чей образ был создан под впечатлением от одного иностранного знакомого.